Algemeen

Vanaf versie 3.8 worden bij Gebruikers in eerste instantie enkel de actieve cq onafgeronde Projecten getoond. Een Project is actief als het vinkje "Afgerond" niet aanstaat. Bij de Gebruikerstabel zie je dit Project dan o...

Ga binnen Alexion CRM naar Extra. Kies vervolgens voor de optie Instellingen. Vink op tab Algemeen onder het hoofdstuk Verkooppanels alle 3 de opties aan en bevestig met OK. Nadat je Alexion CRM opnieuw hebt opgestart ve...

Het is mogelijk om de "Afdeling" die bij Organisatie of Werknemer is ingevoerd, te printen op de DYMO & Brother labelprinter. Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om de "Afdeling" te printen op de DYMO & Brother labelprinter...

Als je een Apple laptop of computer gebruikt kan je daarop geen Windows programma's installeren. Betekend dat je Alexion CRM dus niet kan installeren op een Mac? Antwoord Nee : je kan Alexion CRM niet rechtstreeks instal...

Vraag : Is het mogelijk dat Alexion CRM automatisch opstart zonder dat ik een wachtwoord in hoeft te geven? Ook als we meerdere Gebruikers in Alexion CRM hebben ingevoerd? Antwoord : je kan in Alexion CRM instellen dat j...

Weergave van Alexion CRM ingedeeld Algemene indeling Verzamelingen Selecties Meer informatie Wil je meer weten over de indeling en het eerste gebruik van Alexion CRM? Kijk dan naar deze video .

Naast elk telefoonnummer in Alexion CRM staat een belknop. Eén klik en je telefoon of belprogramma kiest het nummer. Hoe dat bellen gaat, stel je één keer in. Dit artikel legt de mogelijkheden uit. Bellen vanuit het prog...

Windows 10 zet zelf het callto: en tel: protocol op z'n eigen belprogramma's. Als je dit wilt wijzigen naar een eigen softphone of VoIP applicatie als bijvoorbeeld Bria, Skype, X-lite, VoipBuster, VoipConnect etc dan doe...

Je kan overal in de (normale) Lijstweergave met de rechtermuisknop kiezen om een kaart te dupliceren. Klik daarvoor in de Lijstweergave met de rechter muisknop op de kaart die je wilt kopiëren en kies voor "Dupliceren hu...

In Alexion CRM versie 8.6 (en hoger) kan je koppelen aan de boekhouding van Exact. Je kan dan bijvoorbeeld relaties synchroniseren en Orders aanmaken. Stappenplan koppelen Exact boekhouding Ga in de Bovenbalk naar Extra ...

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om gegevens vanuit Alexion CRM te exporteren naar Google maps zodat je die kunt gebruiken voor je eigen plaatsmarkeringen. Je kunt in de teksten ook htm code gebruiken. Variabelen vanuit ...

Notities als herinnering tonen in een pop-up scherm. Vanaf versie 3.11 kunnen herinneringen (Notities) getoond worden in een pop-up venster. Deze komen naar voren op het het juiste moment. Deze notitie zal op 5 februari ...

Om rechten toe te voegen heeft u de Rechtenmodule nodig. Gebruikers kunt u onbeperkt aanmaken in Alexion CRM. Voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker zie: Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan? Stappenplan Via menu Ext...

Ik heb een aantal kaarten geselecteerd. Ik wil een selectie in mijn Alexion CRM lijstweergave opheffen. Hoe doe ik dat? Je klikt met je rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de lijstweergave. Hiermee opent zich e...

Windows heeft twee losse instellingen waarmee je het beeld beter leesbaar maakt. Ze doen niet hetzelfde: Tekstgrootte : alleen de letters worden groter. Knoppen, pictogrammen en vensters blijven even groot. Schaal : alle...

In Alexion CRM kun je automatisch kaarten laten verzamelen die een dubbele waarde hebben. Bijvoorbeeld alle organisaties met hetzelfde postcode of bijvoorbeeld e-mailadres. Volg de stappen: Klik op het actie icoon Kies v...

Alexion CRM controleert zelf of er een nieuwe versie is en meldt dat bij het opstarten. Je kunt ook zelf kijken: tabblad Help in het lint, knop Zoek naar update . Staat er een update klaar, dan klik je in het updatevenst...

Open het tabblad deelnemers van de Projectkaart. Klik onder aan de Projectkaart op de knop Nieuw . Op het scherm verschijnt het "Deelnemer kiezen" venster. Je kunt nu een Organisatie, Persoon of Werknemer aan het Project...

Om Alexion CRM op te starten, heb je Gebruikers nodig. Hiermee kunnen jij en je collega's het programma gebruiken. Als je voor de állereerste keer Alexion CRM opstart, is er nog geen Gebruiker aangemaakt en log je in als...

Je kunt een Project aanmaken door in de boomweergave op Project te klikken. Op je scherm verschijnt de Projectkaart. Onder de Projectkaart zie je lijstweergave waar alle projecten die je aanmaakt worden weergegeven. Begi...

Hoe kan ik Personen of Organisaties selecteren? Via de 'Selectie knop' of de F4 toets maak je een Selectie aan. De selectie knop staat in de knoppenbalk bovenaan de kaartweergave van Organisatie en Persoon. Daar selectee...

In deze FAQ beschrijven we het aanmaken van een notitie van een contactmoment met een relatie en het aanmaken van een taak voor jezelf. Maar je kunt natuurlijk ook een taak aanmaken voor iemand anders. Koppel een notitie...

Verzamelingen zijn snel en simpel te maken. Ze blijven actueel en zijn binnen 2 muiskliks beschikbaar! Onderstaande video laat zien hoe je een verzameling kunt maken. Niets te zien? Klik hier: vimeo.com/video/66797897 Be...

Vraag : bij een klant is een Werknemer niet meer werkzaam. Ik wil deze werknemer verwijderen uit de lijst maar nog wel de historie kunnen raadplegen. Antwoord : dit is mogelijk door deze Werknemer "inactief" te maken. St...

Kenmerken kunnen ongelimiteerd aangemaakt toegevoegd worden aan Organisaties en/of Personen. Een Kenmerk aanmaken Om Kenmerken te kunnen gebruiken moet je ze eerst aanmaken. Hiervoor ga je naar de Boomweergave aan de lin...

SignRequest stuurt automatisch e-mail herinneringen naar de ontvanger op dag 3, 8, 13 en 18 na het versturen van de eerste SignRequest e-mail. Je kan deze herinneringsberichten uitschakelen door tijdens het versturen het...

In Alexion CRM kan je zoeken en Verzamelen via het standaard zoekscherm. In dit scherm kan je verschillende dingen instellen waardoor je preciezer kunt aangeven wat je zoekt. Zoekcriteria aanpassen Onderaan elke kolom is...

Op onze inlogpagina staat een link " Wachtwoord kwijt? ". Daarmee kan je de (wachtwoord) gegevens kunt opvragen of aanpassen. Je krijgt een e-mail met een bevestigingslink om het wachtwoord te activeren. Na activering is...

In de Instellingen van Alexion CRM is er een onderscheid tussen instellingen van de pc en van de Gebruiker. Om dit onderscheid wat duidelijker aan te geven, zijn deze in een andere kleur weergegeven. De blauw gekleurde v...

Voor de reportbuilder is helaas alleen een engelse handleiding beschikbaar. Deze kunt u vinden op de website van digital-metaphors. LearnReportBuilder.pdf op de website van Digital Metaphors Hier vind u de basis informat...

Het is niet mogelijk om Acties uit het Verkooppanel weer te geven als Taak of Notitie die bij het opstarten zichtbaar is. Alleen echte Taken/Notities kunnen bij het opstartscherm getoont worden. Wel is er een goed altern...

Met de Rapportage module (aan te schaffen via de webwinkel) kunt u zelf de printrapporten Aanmaken , Bewerken en Verwijderen . Op die manier kunt u dus zelf het printrapport opmaken met een eigen logo. Let op : de Rappor...

Ja, met Alexion CRM kan je niet alleen gegevens en contacten bekijken maar ook exporteren. Via menu Bestand > Exporteren, kan je gegevens en contacten exporten naar Excel of CSV-formaat. Stap 1: Kies de tabel waaruit je ...

Nee dit kan niet. Het is in Alexion CRM op dit moment niet mogelijk om een Verzameling te maken op Kenmerken. Het is wel mogelijk om te Selecteren op een Kenmerk. Ook kan het overzicht eenvoudig gevonden worden in de Ken...

Ik wil een Verzameling maken van Personen die bij bedrijven horen met een bepaalde waarde in één van de extra velden, kan dit? Dit is helaas niet mogelijk. Er is wel een alternatief mogelijk waarbij je met behulp van de ...

Sinds versie 3.5 is bij alle adresblokken een Google-maps icoontje gekomen. Als u daar op klikt gaat u naar Google maps op internet, naar het adres dat geselecteerd is in Alexion CRM. U kunt in Alexion CRM aangeven of u ...

Ja het is mogelijk om het standaard opstartscherm (met voortgangsbalk) aan te passen met een leuk plaatje je eigen bedrijfslogo. Stappenplan om het opstartlogo aan te passen Ga naar menu Extra > Instellingen > tabblad: O...

Het is mogelijk om de N.A.W. van klanten automatisch naar de administratie van Snelstart te laten schrijven. Dit kan met de aanvullende Snelstart koppelingsmodule. Deze kan aangeschaft worden in de webwinkel of per email...

In het veld Segmentcode kun je relaties een zogenaamde segmentcode geven waarmee je ze kunt verdelen in groepen.Stel je wilt je klanten verdelen in A, B, C en D-klanten. Je bepaalt vooraf op basis van welke criteria je d...

Nee, de namen van de Extra velden 1 t/m 6 kunnen door de eindgebruiker niet worden aangepast. Echter: tegen geringe kosten kunnen de veldnamen door onze programmeurs worden aangepast. Het is ook mogelijk een volledig nie...

Naast de gewone velden die Alexion CRM synchroniseert naar MailChimp kunnen nu maatwerkvelden gesynchroniseerd worden. De standaardvelden zijn Veld in Alexion CRM - Veld in MailChimp - Gebruikt bij Email Address EMAIL Pe...

Met MailChimp kan je niet alleen mooie mailingen versturen maar ook geautomatiseerd 'n email versturen. Bijvoorbeeld op een bepaalde datum (verjaardag), na het klikken van een link (in een emailing of website) of na een ...

Tijdens het inlezen van MijnWinkel orders is het mogelijk om klantherkenning op SnelStart klantnummer te laten uitvoeren. Als je in MijnWinkel én SnelStart gebruik maakt van hetzelfde klantnummer, door handmatig aanmaken...

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om de coördinaten van adressen in Alexion CRM te exporteren zodat deze ook in Google maps gebruikt kunnen worden. Dit is hoe plaatsmarkeringen geëxporteerd kunnen worden vanuit Alexion CR...

Als je OneDrive en/of Dropbox gebruikt maar je wilt niet de icoontjes zien in de Windows Verkenner dan kan je die eenvoudig uitschakelen door een kleine aanpassing te maken in het register via de register editor (regedit...

Er zijn extra printoverzichten gemaakt voor de gemaakte uren per week en per maand. Een overzicht per maand Maak eerst een Selectie van Alle uren of van een bepaalde periode. En het overzicht dat er dan, per maand gegroe...

Vanaf versie 3.9 is het nu mogelijk om een Persoon als Opdrachtgever op te geven bij Projecten. Voorheen was het alleen mogelijk om Organisaties te kiezen als Opdrachtgever. Op de Persoonskaart ziet het er als volgt uit

Zolang je een update abonnement hebt, zal Alexion CRM opstarten met de Windows schermpositie waarmee je bent afgesloten. Als je Alexion CRM niet "Full screen" opent maar in een venster wordt deze positie en grootte ontho...

In Alexion CRM kan je adressen van Organisaties en Personen gemakkelijk selecteren op een x-aantal kilometer gerekend vanaf een op te geven postcode. Via de Actieknop kan je de optie kiezen "Selecteer kaarten binnen afst...

Alexion CRM biedt de mogelijkheid om op een aantal manieren snel een Organisatie of Persoon op te zoeken. Dat kan in de kaartweergave Organisaties of Personen als volgt: Via de zoekknop in de werkbalk of knoppenbalk. Via...

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om, bij het aanklikken van een Notitie (bij Organisatie, Persoon, Project etc) een snelle weergave te krijgen van het aantekeningenveld van de betreffende Notitie. Dit heeft als voordeel ...

Het is mogelijk om de SnelStart velden "Elektronisch factureren" en "Factuuradres" vanuit Alexion CRM te synchroniseren. De velden op de klantkaart van SnelStart worden nu automatisch ingevuld. In Alexion CRM vind je dez...

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om per Persoon aan te geven hoe je deze wilt aanspreken: formeel, informeel of volgens de standaard instellingen. Bij de Instellingen kun je aangeven wat de algemeen gebruikte aanhef is d...

Met de aanvullende module "Herhalende taken en Stapelacties" kan je zowel een Notitie (Taak) zo in stellen dat als deze afgerond wordt er direct een nieuwe aangemaakt wordt, als een reeks Notities aanmaken bij een Organi...

Alexion CRM komt in drie talen: Nederlands, Engels en Duits. Wisselen tussen deze talen kan heel gemakkelijk. Stappenplan aanpassen Taalinstellingen Voor Alexion CRM versie 8.0 en hoger Ga naar menu Extra In de menubalk ...

In versie 3.9 is het invoeren van uren sterk uitgebreid. Nu is het mogelijk om ook bij Personen, Organisaties en Werknemers uren in te vullen. Deze hoeven dan niet meer gekoppeld te worden aan een Project. Dit is natuurl...

Alexion CRM werkt met een abonnement per gebruiker. Daar zit alles in wat je nodig hebt om met het programma te werken: de online database, de back-ups, de helpdesk en elke nieuwe versie. Dit artikel legt uit wat het abo...

Zodra de organisatie- of bedrijfsgegevens zijn ingevuld heb je daar bij de opmaak van correspondentie baat bij. Bij het creëren van een (Word) document gebruikt Alexion CRM deze gegevens om ze automatisch op de gewenst p...

Alexion Software heeft altijd een stabiele versie én een bèta versie waarin nieuwe feature's worden toegevoegd. Als u met een stabiele versie van Alexion CRM zoekt naar updates via menu Help > Zoek naar updates , dan kri...

Er staat dat jullie een koppeling met SnelStart hebben, wat is dat? Met de SnelStart module kun je eenvoudig NAW gegevens van Snelstart importeren en synchroniseren. Dit hoeft maar één keer gedaan te worden, want daarna ...

Een project binnen Alexion CRM is een bepaald geheel van activiteiten, waarbij één of meer organisaties en of personen bij betrokken (kunnen) zijn. Waarom een Project aanmaken? Door een Project aan te maken in Alexion be...

Heel eenvoudig: een Selectie in Alexion CRM is niet meer en niet minder dan een vinkje Een vinkje die je in de Lijstweergave aan en uit kan zetten. Hieronder zijn drie kaarten in de Lijstweergave aangevinkt en zijn daarm...

Veel bedrijven zijn regelmatig met klanttevredenheid in de weer. Maar klantteveredenheid is een totaal overschat begrip. Tevreden klanten zijn namelijk in vele gevallen geen blijvertjes. Een loyale klant koopt bij jou om...

Een Standaard printoverzicht wordt door ons meegeleverd met de software, deze overzichten zijn niet aan te passen. Een zelfgemaakt printoverzicht kun je aanmaken, aanpassen en verwijderen. Van standaard printoverzichten ...

Een CRM software overzicht Naast onze eigen CRM oplossing zijn er natuurlijk vele andere CRM programma's op de markt. Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van CRM programma's die naar ons idee geschikt zijn voor de ...

Onder de tab Overig op de Organisatiekaart en onder de kop Vrije velden vindt u een 6-tal extra velden, genummerd van 1 t/m 6. U kunt deze velden naar eigen inzicht voor verschillende doeleinden gebruiken. De eerste 3 ve...

In Alexion CRM kun je opzoeken welke versie van Alexion CRM je gebruikt. Ga daarvoor naar menu "Help" en klik op "Over Alexion Software". In de eerste regel van het dialoog zie je de versie nummer van Alexion CRM. Downlo...

Als je Windows 10 hebt geüpdatet naar Windows 11 of een nieuwe pc met standaard Windows 11 hebt, kan het zijn dat de computer traag wordt als je Alexion CRM opstart. Dit komt dan hoogst waarschijnlijk doordat er twee ins...