Om Alexion CRM op te starten, heb je Gebruikers nodig. Hiermee kunnen jij en je collega’s het programma gebruiken.
Als je voor de állereerste keer Alexion CRM opstart, is er nog geen Gebruiker aangemaakt en log je in als “Gast”. Het is ten zeerste aan te raden om direct een Gebruiker aan te maken. Als geregistreerde Gebruiker kan je gebruik maken van bepaalde functionaliteiten die een “Gast-gebruiker” niet heeft. Bovendien worden de handelingen van elke Gebruiker netjes bijgehouden in een logbestand. Zo kan je naderhand zien je wie wat en wanneer heeft gedaan en kan je bijvoorbeeld ook een voormalig adres terugvinden.
Gebruikers
Gebruikers kunnen medewerkers van jouw eigen organisatie zijn, maar ook personen buiten jouw organisatie. Gebruikers registreren is verder handig als je wilt samenwerken en activiteiten, notities en documenten met de andere gebruikers wilt delen.
Je mag in Alexion CRM
- een onbeperkt aantal Gebruikers aanmaken
- het programma op een onbeperkt aantal pc’s installeren
Licenties
De licentie van Alexion CRM kijkt naar het aantal gelijktijdig inlogde gebruikers. Je mag dus zoveel gebruikers aanmaken als je wil. Pas wanneer deze gebruikers inloggen, wordt er gekeken naar hoeveel (andere) gebruikers ingelogd zijn en wordt hij/zij geblokkeerd als er geen vrije licentie beschikbaar is.
Een gebruiker aanmaken
Het aanmaken van Gebruikers is een klein beetje verschillend voor de online en de offline versie van Alexion CRM.
- Alexion CRM online
- Alexion CRM 5.2
Om een Gebruiker in Alexion CRM aan te maken volg je onderstaande stappen.
- Ga in de Boomweergave naar Gebruikers
- Klik in de bovenbalk op de
knop - Kies vervolgens voor de Persoon die je wilt toevoegen als Gebruiker NB. Staat deze Persoon nog niet in Alexion CRM? Dan kan je in het zoekscherm op de knop “Nieuw” klikken om direct een nieuwe Persoon aan te maken
- Op de Gebruikerskaart kan je een aantal gegevens invullen zoals Contactgegevens en Overig
- Klik als laatste op de knop Opslaan in de bovenbalk
Inloggen
Nu dat je een nieuwe gebruiker hebt aangemaakt kan je de gebruiker laten inloggen.
- Heb je Alexion CRM online nog niet geïnstalleerd? Download en installeer dan Alexion CRM online. Zorg ervoor dat dit dezelfde versie is als andere de computers, om te voorkomen dat iedereen moet updaten. Via menu Help -> Over Alexion Software kan de huidige versie van Alexion CRM vinden. Je kan Alexion CRM online downloaden via de download pagina, een specifieke versie kan je vinden in ons overzicht van veranderingen.
- Tijdens het opstarten zal er worden gevraagd om een e-mailadres en wachtwoord. Dit is het algemene e-mailadres en wachtwoord gelijk voor alle computers met Alexion CRM. Weet je deze gegevens niet meer? Neem dan contact met ons op.
- Na het algemene e-mailadres en wachtwoord zal er worden gevraagd om een gebruiker te selecteren. Hier kun je de nieuw aangemaakte gebruiker selecteren om vervolgens in te loggen. Standaard is het wachtwoord leeg.
- Vervolgens ben je ingelogd in Alexion CRM online.
- TIP! Stel een wachtwoord in op je gebruiker. Dit kan via je eigen gebruikerskaart en vervolgens de knop “Wachtwoord wijzigen”. In nieuwe versie van Alexion CRM online zal een wachtwoord verplicht worden.
Een nieuwe gebruiker van Alexion CRM kun je aanmaken door ze eerst als een nieuwe Persoon aan te maken (1). Pas daarna kan deze persoon als Gebruiker ingesteld worden (2).
Een persoon als gebruiker instellen
Klik op Gebruikers links in de Boomweergave
Klik op de kop om een nieuwe kaart aan te maken klik vervolgens op de koppelknop waarmee je de lijst met alle ingevoerde Personen opent. Kies vervolgens de gewenste persoon en vul de kaart verder zo volledig mogelijk in!
Het veld Inlognaam kan je in principe invullen met elke gewenste naam, bijvoorbeeld de voornaam.
TIP: als je de Inlognaam gelijk maakt aan de Windows inlognaam én je zet het vinkje Vertrouwde Windows gebruiker (automatische login) aan, dan hoef je bij het opstarten van Alexion CRM geen Gebruiker en Wachtwoord ingevuld te worden: het programma herkend automatisch de juiste Gebruiker en start automatisch op. Dit scheelt tijd 🙂
Het wachtwoord is standaard leeg. Deze kunt u na het opslaan van de kaart wijzigen door op de knop Wachtwoord wijzigen te klikken.
Als je het veld Inactief aanvinkt kan de gebruiker niet (meer) inloggen. Die vul je dus in als een medewerker uit dienst gaat. Op die manier blijft de historie wel bewaard maar kan die medewerker/gebruiker niet meer in het systeem inloggen.
De velden bij Overig en Brief gegevens kunnen worden gebruikt bij het maken van de Word en Outlook Sjablonen als samenvoegvelden.
