Exact boekhouding koppelen met Alexion CRM 8.6

In Alexion CRM versie 8.6 (en hoger) kan je koppelen aan de boekhouding van Exact. Je kan dan bijvoorbeeld relaties synchroniseren en Orders aanmaken.

Stappenplan koppelen Exact boekhouding

• Ga in de Bovenbalk naar Extra > Instellingen > Koppelingen
• Druk midden onderin op het + knopje
• In het pop-up venster dat verschijnt selecteer je "Exact"
• De webbrowser word geopend waarin je moet inloggen met je Exact gegevens NB Het kan voorkomen dat je al ingelogd bent in Exact, dus dan gaat deze stap automatisch door
  • Na correct geauthentiseerd te hebben, komt er te staan dat je de webpagina kunt sluiten: De gegevens zijn dan overgedragen naar het CRM
• Ga terug naar Alexion CRM
  • Hierin staat nu een scherm waarin je de administratie waarmee je wilt koppelen kunt selecteren
  • In de lijst staan de administraties die in Exact bestaan (mogelijk is er dat maar één)
  • Selecteer de juiste administratie en klik op de Oké knop
• De koppeling is nu succesvol aangemaakt