Gebruik

Op de Tariefkaart kan je een "Filter status" invullen. Deze statussen komen overeen met de status die een Urenkaart kan krijgen. Deze Uren status waarden kan je ook instellen bij Project op het financieel tabblad onder T...

Ga binnen Alexion CRM naar Extra. Kies vervolgens voor de optie Instellingen. Vink op tab Algemeen onder het hoofdstuk Verkooppanels alle 3 de opties aan en bevestig met OK. Nadat je Alexion CRM opnieuw hebt opgestart ve...

In versie 6.2 (build 6705) is er gemaakt dat de activiteit (het onderwerp) van een Urenkaart automatisch wordt gevuld met de eerste 30 karakters uit de omschrijving. Als je normaal gesproken een Urenkaart invult zonder e...

Als je een Apple laptop of computer gebruikt kan je daarop geen Windows programma's installeren. Betekend dat je Alexion CRM dus niet kan installeren op een Mac? Antwoord Nee : je kan Alexion CRM niet rechtstreeks instal...

Als je Projecten gebruikt en je wilt gemakkelijk Notities maken vanaf het Notitie-tabblad en enkel de eigen Projecten zien bij die Organisatie of Persoon dan kan je dat via de Instellingen aangeven. Als je aanvinkt dat e...

Als je belt met VoIP dan kan je er voor kiezen om direct een Notitie te maken. Dat scheelt een of meerdere klikken :) Overal waar je op het belknopje kan klikken, heb je de mogelijkheid om via VoIP te bellen . Bijvoorbee...

Het kan zijn dat je een veld(waarde) voor meer dan één kaart wilt bewerken. Bijvoorbeeld het veld "Relatie type" aanpassen van Prospect naar Hot Prospect . Vanaf versie 3.7 is dit mogelijk gemaakt. Dit kan volgens onders...

Met de telefoniekoppeling met Bubble krijg je gegevens uit het CRM te zien als een klant jou belt. Ook kan je een koppeling met google instellen. Dat is met name handig als je een telefoontje krijg van een (potentiële) k...

Vraag : Ik wil graag aan alle Deelnemers van een Project een mail of word document sturen, kan dat? Antwoord : Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 3.10, vanuit de tabel Projecten Ga binnen de tabel Project n...

Vanaf versie 3.11 kan je bij de Gebruiker in het Actie log of Gebruikerslogboek zien wat hij/zij allemaal in Alexion CRM heeft gedaan. Deze kan je in de Rechtenmodule activeren. Ga hiervoor naar Menu Extra > Rechtenbehee...

Op het Verkooppanel heb je onderaan de mogelijkheid om een Volgende actie in te voeren met een bijbehorende Actie datum . Stappenplan voor het gebruik van de Actie velden De actie mogelijkheid kan je gebruiken door er ee...

In Alexion CRM krijg je de melding als je adressen dubbel aan het invoeren bent. In oranje wordt aangegeven welke velden al voorkomen in de database. Ook bij het opslaan komt een gedetailleerde melding van de dubbele inv...

De bedrijfsgegevens worden in Alexion CRM op verschillende plekken gebruikt. Zo worden de bedrijfsgegevens gebruikt om in Sjablonen het adres van het bedrijf in te vullen. Via menu Extra > Bedrijfsgegevens kun je deze ge...

Overal in Alexion CRM waar er lijsten zijn, kun je deze aanpassen. Je kunt zelf kiezen welke velden wel/niet weergegeven worden. Stappenplan: Voorbeeld van een Lijstweergave bij Organisatie Klik op een (gevulde) Lijstwee...

Het SnelStart klantnummer kan op drie verschillende manieren worden bepaald. Het is mogelijk om Alexion CRM de klantnummers in SnelStart te laten bepalen in plaats van dat SnelStart de nummering bepaald. Dit kan via menu...

In Alexion CRM kan je ingevoerde BTW-nummers makkelijk controleren door op de "Check BTW" knop te klikken. Deze knop bevindt zich naast het BTW-invoerveld op het tabblad Overig bij organisaties. Door op de "Check BTW" kn...

Je kunt aan een Opzoeklijstje, Pulldown- of Dropdown menu zelf waardes toevoegen en verwijderen. Om te wijzigen moet je eerst verwijderen en dan opnieuw toevoegen. Bekijk onderstaande video en zie hoe gemakkelijk het is ...

In Alexion CRM kan je een gemaakte Selectie opslaan. Dit is handig als je later die specifieke Selectie opnieuw nodig hebt, of om hem te delen met je collega's. De Selectie wordt opgeslagen in een bestand, dit bestand ka...

Het veld geslacht binnen Alexion CRM kan 3 waarden bevatten: Man Vrouw Onbekend LET OP: Maak voordat u gaat importeren altijd een backup van uw database ! Deze waarden moeten exact zo ingevoerd zijn. Indien dit in het cs...

Het is mogelijk een Selectie te maken van "alle nog nooit bewerkte kaarten" in Alexion CRM. Dit zijn kaarten die zijn aangemaakt, maar daarna niet meer zijn aangepast. Op deze manier kan je oude kaarten vinden die mogeli...

Er zijn 2 manieren om etiketten te printen. Via menu Bestand > Samenvoegen met Word Bij Organisatie en Persoon staat daar al een voorbeeld U kunt deze zelf aanpassen of een nieuwe maken Via de Printknop in de knoppenbalk...

De sortering van de lijstweergave kan eenvoudig via onderstaand stappenplan worden aangepast. Stappenplan sorteren bestaand veld Als je naar de Lijstweergave gaat kan je bij een bestaande kolom/veld de sortering verander...

Alexion CRM 6.2 en lager Een Verzameling bij bijvoorbeeld Organisatie ziet er zo uit: Als je een nieuwe Verzameling maakt, wordt deze in 1e instantie onder aan de lijst van Verzamelingen gezet. Na herstarten van Alexion ...

Voor sommige velden is het mogelijk om waarden dynamisch te laten vullen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij: SignRequest e-mailbericht bij Sjablonen Standaard e-mail onderwerp, aan te passen via de Instellingen Orderregel...

Om Alexion CRM op te starten, heb je Gebruikers nodig. Hiermee kunnen jij en je collega's het programma gebruiken. Als je voor de állereerste keer Alexion CRM opstart, is er nog geen Gebruiker aangemaakt en log je in als...

Het maken van een Word mailing kan op verschillende manieren. Eerst moet u de adressen bij Persoon en Organisatie op een van de volgende manieren 'selecteren' Met de muis aanvinken (Selecteren) in de Lijstweergave Een Ve...

De automatisch ophogende volgnummers van Personen, Organisaties, Documenten & Projecten kun je aanpassen. Dit kan onder de Hulptabellen in de Boomweergave. Stappenplan Volgnummer aanpassen 1. Als eerste ga je via het kop...

Op de kaart van een Artikel is een DYMO knop aanwezig. Met deze knop kun je van het betreffende artikel een etiket printen. Op dit etiket wordt de naam van het artikel én de EAN13 code geprint. N.B. Vergeet niet de etike...

In Alexion CRM kun je voor het de Projectmap een basismap instellen. Op deze manier wordt het delen van de map locatie makkelijker. Hoe stel ik de Basismap in? Open de Instellingen. Dit kan via menu: Extra -> Instellinge...

Als u de Plus! module hebt (Business pakket of hoger), dan kan je vanuit Alexion CRM labels printen met een DYMO of Brother labelprinter. De instellingen hiervoor staan onder menu: Extra > Instellingen > tabblad: Labelwr...

In Alexion CRM kun je voor het gebruik van Persoonlijke mappen een standaard basismap instellen. De basismap wordt als uitgangspunt gebruikt voor de Persoonlijke mappen. Dit stel je in op elke pc waarop je Alexion CRM he...

Zie hiervoor onze pagina: Hoe maak ik een mailing?

SignRequest stuurt automatisch e-mail herinneringen naar de ontvanger op dag 3, 8, 13 en 18 na het versturen van de eerste SignRequest e-mail. Je kan deze herinneringsberichten uitschakelen door tijdens het versturen het...

Op verschillende plekken binnen Alexion CRM heb je geavanceerde selectiemogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn Selecteren op Kenmerk Selecteren op MailChimp lijst Selecteer Organisaties zonder Werknemer(s) Dit kan zowel...

Ja, vanaf Alexion CRM versie 6.2 is het mogelijk om Documenten beveiligd te versturen (als ZIP-bestand). Hiervoor heb je de aanvullende Outlook-module nodig. Dit kan door het instellen van een wachtwoord op het tabblad D...

Vraag : Ik wil voor een aantal kaarten tegelijk het veld Relatie type in één keer aanpassen. Kan dat? Antwoord : Als je een Verzameling of een Selectie hebt gemaakt en je wilt daarvan 'n veld, zoals bijvoorbeeld Relatie ...

Er is bij Personen de mogelijkheid om Man, Vrouw of Onbekend in te geven. Als work-around zou je "Onbekend" kunnen gebruiken voor de adressering/aanhef als Familie . Stappenplan Ga in de Boomweergave naar Hulptabellen > ...

In Alexion CRM versie 3.11 is de koppeling met MailChimp gerealiseerd. Voor het gebruik van de MailChimp koppeling heb je de aanvullende module MailChimp nodig. Met deze module kan je onder andere Bestaande mailinglijste...

Als je in MailChimp een campagne start kan je kiezen aan welke "mailing list" je de betreffende mailing wilt versturen. Normaal gesproken stuur je deze naar de gehele lijst, zoals een kerstkaartje of een verhuisbericht. ...

Zoeken op de meest gebruikte velden kan eenvoudig met behulp van het zoekscherm. Deze kunt u openen met F2 , of via het menu Bewerken > Zoeken , gevolgd door het veld waar u op wilt zoeken. Zoeken op andere velden is op ...

Je kan herinnerd worden aan notities en/of taken. Dit doen we door middel van een Notitie herinneringsscherm, deze lijkt veel op die van bijvoorbeeld Outlook. Deze functionaliteit is beschikbaar zolang je updates geldig ...

Het onthouden van de laatst geopende kaart is vanaf versie 3.8 sterk verbeterd. In oudere versies werd wel de tabel onthouden waar je het programma mee had afgesloten, zoals Organisatie, Persoon of bijvoorbeeld Project. ...

Vraag : Hoe zie ik welke Notities nog open sta voor ik een nieuwe maak? Antwoord : In de instellingen kan ingesteld worden of, en welke notities getoont moeten worden voordat een nieuwe aangemaakt wordt. Deze feature is ...

Voordat je allerlei functies in Alexion CRM wilt gebruiken moet je een aantal Organisaties en/of Personen invoeren. Alles wat je doet is immers met of voor Organisaties en/of Personen. Kijk hier even naar de schermopbouw...

Vanaf versie 3.9 is het nu mogelijk om een Persoon als Opdrachtgever op te geven bij Projecten. Voorheen was het alleen mogelijk om Organisaties te kiezen als Opdrachtgever. Op de Persoonskaart ziet het er als volgt uit

Voordat je allerlei functies in Alexion CRM wilt gebruiken moet je een aantal Personen en/of Organisaties invoeren. Alles wat je doet is immers met of voor Personen en/of Organisaties. Kijk hier even naar de schermopbouw...

Het postcodeboek is een handige en tijdbesparende functionaliteit. Bovendien een goede controle voor de juistheid van het adres. Want bij het invullen van een postcode wordt na een enter of tab in het betreffende veld de...

Vanuit Alexion CRM stuur je met één klik een sms naar een contactpersoon. De sms-knop staat op de werknemerskaart, op het tabblad Overig achter het veld Mobiel extra . Klik erop, typ je bericht en verstuur. Wat je nodig ...

Is het mogelijk een overzicht te maken van alle (komende) verjaardagen? Je kan een printoverzicht van alle verjaardagen maken, gesorteerd op datum en gegroepeerd per maand. Stappenplan Bij Personen heb je op het tabblad ...

Vanaf versie 3.7 is het Geboorteplaatsveld toegevoegd. U kunt nu bij Personen naast de geboortedatum nu ook de geboorteplaats invoeren. Stappenplan voor het invullen van het geboorteplaatsveld Links in de Boomweergave st...

Een Opzoeklijstje of ook wel Pull down menu of Uitklap menu biedt je de mogelijkheid om snel een veld van een bepaalde waarde te voorzien. Je vind ze op verschillende plaatsen in Alexion CRM. In onderstaand voorbeeld zie...

Heel eenvoudig: een Selectie in Alexion CRM is niet meer en niet minder dan een vinkje Een vinkje die je in de Lijstweergave aan en uit kan zetten. Hieronder zijn drie kaarten in de Lijstweergave aangevinkt en zijn daarm...

Een Verzameling is een selectie kaarten van Organisaties, Personen of Projecten die op basis van de inhoud van bijna alle velden kan worden samengesteld. Verzamelingen geven je een "realtime" inzicht in de status van een...

Als je Alexion CRM online voor de eerste keer opstart zal er worden gevraagd naar inloggegevens. Deze inloggegevens worden door ons verstrekt bij het uitgegeven van een licentie voor Alexion CRM online. De gegevens worde...

Tabel met sneltoetsen in Alexion CRM Sneltoets Functie F2 Zoeken Shift + F2 Zoeken op geselecteerd veld F3 Verzameling maken Shift + F3 Verzamelen op geselecteerd veld F4 Selectie maken Shift + F4 Selectie maken op gesel...

Als je Windows 10 hebt geüpdatet naar Windows 11 of een nieuwe pc met standaard Windows 11 hebt, kan het zijn dat de computer traag wordt als je Alexion CRM opstart. Dit komt dan hoogst waarschijnlijk doordat er twee ins...

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om een Verzameling te maken die gerelateerd is aan de huidige datum. Dit is een relatieve datum die elke dag anders is. Er zijn in het Zoek - en Verzamelscherm een aantal opties bij gekom...