De SnelStart-koppeling instellen
Alexion CRM koppelt met SnelStart Online, zodat klantgegevens, facturen en omzet niet dubbel ingevoerd hoeven te worden. De koppeling bestaat uit twee delen: de verbinding met je SnelStart-administratie via de SnelStart Gateway, en daarbovenop de SnelStart API voor het ophalen van omzet en openstaande facturen. Begin altijd met de Gateway; de API komt daarna.
Stap 1: de administratie koppelen (SnelStart Gateway)
- Ga naar Extra › Instellingen en open het tabblad SnelStart, daarin het tabblad SnelStart 1.
- Vul bij Inloggegevens SnelStart het e-mailadres en wachtwoord in waarmee je bij SnelStart inlogt.
- Klik op Kies SnelStart administratie. Het keuzescherm van SnelStart opent; kies de administratie waarmee je wilt koppelen en klik op OK.
- Alexion CRM vult de naam van de administratie, de server en het online-id nu zelf in. De koppeling is klaar.
Heb je de module SnelStart Extra, dan kun je op het tabblad SnelStart 2 op dezelfde manier een tweede administratie koppelen.
Stap 2: de SnelStart API aanzetten
De API is een aanvulling op de koppeling van stap 1 en geen vervanging: synchroniseren gaat via de Gateway, de API haalt er de omzet en de openstaande facturen bij. Je hebt er een koppelingssleutel voor nodig, die je in SnelStart aanmaakt:
- Log in op het webplatform van SnelStart en kies in het menu links Koppelingen.
- Zoek Alexion en open de tegel.
- Klik op Koppeling instellen en ga akkoord met de voorwaarden.
- Kopieer de sleutel die SnelStart laat zien.
- Terug in Alexion CRM: Extra › Instellingen, tabblad SnelStart, tabblad API. Plak de sleutel bij Koppelingssleutel, klik op Verbinden en daarna op Test.
Meldt de test dat de verbinding werkt, dan verschijnen omzet en openstaande posten voortaan op de klantenkaart.
Verder instellen
Op het tabblad Overig onder SnelStart staan de opties voor betalingstermijn, aanmaningen, artikelprijzen en de manier waarop klantnummers worden bepaald; zie daarvoor Hoe kan ik de SnelStart klantnummers aanpassen? Kom je er niet uit, dan stelt onze helpdesk de koppeling graag samen met je in.