Documentbeheer

Bij het maken van een mailing of e-mailing zijn er in Word samenvoegvelden beschikbaar vanuit Alexion CRM. Een overzicht van de velden die beschikbaar zijn Standaard zijn een aantal vaste velden beschikbaar. De Bedrijfs_...

Vanaf versie 3.8 is het mogelijk gemaakt om heel gemakkelijk een document aan een Deelnemer van een Project te sturen.

In Alexion CRM kan je gemakkelijk documenten aanmaken. Documenten zoals brieven, offertes, formulieren etc. Indien gewenst kunnen deze worden gepersonaliseerd met adresgegevens en juiste aanhef en afsluiting. Een documen...

Als je een scanner hebt dan kun je daar gebruik van maken in Alexion CRM om documenten in te scannen en te koppelen aan een Persoon, Organisatie en/of Project. Overal waar je Documenten kunt maken kan je met de groene pi...

Het is mogelijk om aan alle Werknemers van een of meerdere Organisaties een e-mail te sturen. Dit geldt ook voor het maken van een Word mailing of andere 'actie's voor alle Werknemers van een of meerdere Organisaties. St...

Vraag: Hoe kan ik gemakkelijk etiketten printen voor bijvoorbeeld kerstkaartjes? Antwoord: Dit kan op meerdere manieren: via samenvoegen met Word via F5 (zie uitleg hieronder) via de Printknop boven de kaartweergave Adre...

Met de groene pijltjesknop kun je elk willekeurig document koppelen aan een Organisatie, Persoon en/of Project. Je krijgt dan een Windows verkenner zoekscherm waarin je het gewenste bestand kan zoeken en koppelen. Hierna...

Als je een SignRequest hebt verstuurd, kun je opnieuw op de SignRequest knop klikken om automatisch de status van de SignRequest op te halen. Daarnaast is het mogelijk om via de actie "Ophalen informatie van alle SignReq...

Vraag: Ik heb een eigen briefsjabloon gemaakt en wil nu een offertesjabloon maken met grotendeels dezelfde layout en velden. Kan dat? Antwoord: Ja, het is mogelijk om bij het aanmaken van een nieuw Sjabloon te kiezen voo...

Je kunt redelijk gemakkelijk een Verzameling maken op Landnaam. Voorbeeld uitgewerkt voor het maken van een Verzameling op Land bij Organisatie. Klik bij Organisatie op het landveld. Vervolgens toets je Shift + F3 . Je g...

In Alexion CRM kan je een Word-bestand automatisch omzetten naar een PDF-document. Onderaan op het tabblad Documenten bij Organisatie, Persoon en Project vind je de PDF-knop Via deze knop kan je een Word-bestand omzetten...

In Alexion CRM kan je van een Document een nieuwe versie maken. Op deze manier kan je bijvoorbeeld een nieuwe versie van een offerte maken, waarbij vorige versies van de offerte bewaard blijven. Op het tabblad Document b...

Met SignRequest kun je overeenkomsten en contracten online laten ondertekenen door een klant. Vanuit Alexion CRM is er koppeling gemaakt waarmee je Documenten/contracten direct vanuit het programma kan versturen en laten...

Binnen Alexion CRM zijn er 2 typen Volgnummers. Je hebt standaard Volgnummers, die worden gebruikt voor Organisatie, Persoon en Project, én je hebt Documentvolgnummers. Deze kun je gebruiken voor Documenten waarbij je ee...

Voor sommige velden is het mogelijk om waarden dynamisch te laten vullen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij: SignRequest e-mailbericht bij Sjablonen Standaard e-mail onderwerp, aan te passen via de Instellingen Orderregel...

Het maken van een Word mailing kan op verschillende manieren. Eerst moet u de adressen bij Persoon en Organisatie op een van de volgende manieren 'selecteren' Met de muis aanvinken (Selecteren) in de Lijstweergave Een Ve...

In de video hieronder laten we zien hoe je in Alexion CRM een Word-sjabloon kunt aanmaken voor het maken van brieven. Alle handelingen worden stap voor stap in beeld gebracht tot en met het eindresultaat. Snel en efficië...

In Alexion CRM kun je voor het de Projectmap een basismap instellen. Op deze manier wordt het delen van de map locatie makkelijker. Hoe stel ik de Basismap in? Open de Instellingen. Dit kan via menu: Extra -> Instellinge...

Zie hiervoor onze pagina: Hoe maak ik een mailing?

Het versturen van een SignRequest kan op verschillende plekken, door in Alexion CRM op de knop met het SignRequest logo te klikken N.B. Vergeet niet om SignRequest in te stellen voordat je er een verstuurd. Lees hier mee...

Als je een Document verstuurt naar SignRequest moet de ondertekenaar zelf opzoeken waar de handtekening moet worden geplaatst. Je kan het Word Sjabloon zo aanpassen dat SignRequest automatisch herkent waar de handtekenin...

De Sjablonen zitten 'verscholen' onder de Hulptabellen. Hier onder de snelle uitleg over het weergeven van de lijst met Sjablonen. Stappenplan Sjablonen tonen Klik in de boomweergave op het plusje naast het kopje Hulptab...

Als je (per ongeluk) een factuur hebt gemaakt die je niet wil versturen, zijn er twee manieren om dit op te lossen. Houd rekening met de oplopende volgnummers van de facturen. 1e manier (blanco factuur) Je kunt de gemaak...

Ja, vanaf Alexion CRM versie 6.2 is het mogelijk om Documenten beveiligd te versturen (als ZIP-bestand). Hiervoor heb je de aanvullende Outlook-module nodig. Dit kan door het instellen van een wachtwoord op het tabblad D...

Standaard worden de gegevens in de user-data map opgeslagen. Dit is normaal gesproken een submap van ..Alexion SoftwareRalation Manager In Alexion CRM wordt ook naar die plek verwezen. Nu is het gelukkig mogelijk de inho...

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om bij het maken van een Document, Notitie of Uren vanuit Projecten te kiezen voor de koppeling met de Opdrachtgever van het Project. Dit is de Opdrachtgever zoals op het eerste tabblad b...

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk na het maken van een Word mailing via de Actieknop > Maak een mailing (Word) het samenvoeg document op te slaan i.p.v. enkel een kopie van het gebruikte Sjabloon. Via menu Extra > Instell...

Alexion CRM werkt niet samen met de nieuwe versie van Outlook (!) Als je mailingen wilt versturen, wilt samenvoegen met Word en Outlook, email wilt importeren dan moet je dus niet de nieuwe Outlook versie activeren. Je m...

Als je bij het samenvoegen vanuit Alexion CRM naar een Word document de SQL melding in Word krijgt; "Als u dit document opent wordt de volgende SQL-opdracht uitgevoerd" en dan "SELECT * FROM ....xxx.rtf", is dit eenvoudi...

Bij het aanmaken van Correspondentie kun je kiezen voor Formele of Informele aanhef. Vanaf versie 3.7 is het mogelijk dit standaard in te stellen. Bijvoorbeeld: Formele aanhef: Geachte heer Van Maarle, Informele aanhef: ...

Bij een Sjabloon kan je een Volgnummer instellen. Dat kan handig zijn voor het maken van facturen of offertes. Vanaf Alexion CRM Online versie 6.2 kan deze automatisch tijdens het verwijderen van een document worden verl...