Hoe kan ik meerdere versies van een document maken?

In Alexion CRM kan je van een Document een nieuwe versie maken.

Op deze manier kan je bijvoorbeeld een nieuwe versie van een offerte maken, waarbij vorige versies van de offerte bewaard blijven.

Op het tabblad Document bij een Organisatie, Persoon of Project vind je de "maak kopie-knop"

Via deze knop kun je een kopie van het bestand maken om een nieuwe versie te maken die je vervolgens verder kan aanpassen.

Eerdere versies inzien

Via de "bekijk vorige versies-knop"
kan je oude versies van het Document bekijken. Je krijgt een overzicht te zien welke versies er in het verleden zijn gemaakt. Door een versie aan te klikken en op de "Oké" knop te klikken, kun je deze versie openen.