Instellen van de koppeling
Om de koppeling met e-Boekhouden.nl in te stellen volg je onderstaan stappenplan. Als eerste moet je Alexion CRM hebben en e-Boekhouden.nl en de aanvullende koppelingsmodule bij Alexion Software geactiveerd hebben in de licentie.
- In Alexion CRM ga naar menu Extra > Instellingen > Kopje: Koppelingen
- Klik op het knopje + om een nieuwe koppeling toe te voegen
- Kies voor e-Boekhouden
- Stel jouw inloggegevens in die je in e-Boekhouden.nl hebt gevonden onder: Koppelingen onder het menu Beheer.
- Deze 3 regels vul je hier in
- De koppeling zie je hier dan terug. Je kan eventueel de naam nog aanpassen
Mogelijkheden van de e-Boekhouden koppeling
Met de koppeling tussen Alexion CRM en e-Boekhouden.nl kan je…
- Adresgegevens van Klanten en Leveranciers synchroniseren tussen Alexion CRM en e-Boekhouden.nl
- Aanmaken van nieuwe Klanten en Leveranciers vanuit Alexion CRM
- Openstaande verkoopfacturen opvragen (per klant)
- Omzet inlezen huidige en afgelopen boekjaar
- Importeren van Artikelen
- Importeren van Klanten en Leveranciers (Relaties)
- Orders aanmaken vanuit Alexion CRM
- Uren
- Artikelen